내가 선택한 보험 설계사

내가 선택한 보험설계사, 에즈금융서비스 보험설계사

― 신뢰로 시작해, 결과로 증명된 재무 파트너 이야기

보험은 늘 어렵다.
상품이 너무 많고, 용어는 복잡하며, 막상 상담을 받아도 “이게 나한테 정말 필요한 걸까?”라는 의문이 남는다.
나 역시 그랬다. 보험을 믿지 않아 나이 30살이 되도록 보험 하나 없던 나에게 보험을 들게하였다.

그동안 여러 보험설계사를 만나봤지만,
대부분은 지인을 통해서나 전화로 “이 상품이 좋아요”, “지금 가입하면 혜택이 커요”라는 식의 설명뿐이었다.
그 말이 틀린 건 아니었지만, 내 상황이나 재무 목표를 깊이 이해하려는 사람은 없었다.
그저 ‘판매’의 느낌이었다.

보장금액을 자세히 설명해준적도, 내나이대에 알맞은 금액대도 알지 못하였다.

그런데 어느 날, 우연히 에즈금융서비스 설계사를 만나게 되었고,
그 만남은 내가 ‘보험’을 보는 관점을 완전히 바꿔놓았다.

제대로 알기전 나는 그 회사에대해 알아보았다.

에즈금융, 이회사는 2012년 설립되었으며, 본사는 서울 영등포구 IFC금융몰에 속해있다.

보험 및 재무 설계 전문회사라고 하며,

특정 보험사 소속이 아닌 여러 보험 상품을 중개하는 GA (General Agency)소속 설계사들이 활동하는 곳이라고한다.

그 중 이 회사의 마인드가 마음에 들었는데

1. 고객 중심 (Customer First)

에즈금융의 모든 설계 철학의 중심은 “고객”
단순히 보험 상품을 판매하는 게 아니라, 고객의 인생 설계 전반을 ‘함께 그려주는 재무 파트너’로서 역할을 자임한다.

“고객의 행복한 인생 설계를 위해 존재한다.”
— 에즈금융서비스 기업 미션 중

즉, 보험은 수단이고 목적은 고객의 재정적 안정과 성장이다.

2. 정직과 신뢰 (Integrity & Trust)

에즈금융은 GA(독립보험대리점)로서 여러 보험사의 상품을 취급하지만,
특정 보험사의 이익이 아니라 고객에게 가장 유리한 선택을 제시하는 걸 원칙으로 한다.

이를 위해 설계사들에게도 ‘정직한 상담’, ‘장기적 신뢰 관계 형성’을 강조한다.
실제 내부 교육에서도 “단기 실적보다 평생 고객”이라는 문구가 반복된다.

3. 전문성 기반의 맞춤 설계 (Professional & Tailored Service)

에즈금융은 설계사를 단순한 영업직이 아니라,
“재무 컨설턴트(FC)”로 정의한다.

• 생명보험, 손해보험, 연금, 투자, 상속·은퇴설계까지 폭넓게 다루며
• 고객의 상황(직업, 소득, 가족 구성, 부채 등)에 따라 맞춤형 포트폴리오를 제공한다.

즉, ‘상품 판매자’가 아니라 ‘재무 코치’ 역할

이것들이 기존 보험들과 전혀 다른 점이였다.

설명들을 들으며 믿음이가게 되었고,

보험 설명을 해줄때도 어떻게 가입을 해야 보험비를 아낄수 있는지,

꼭 나에게 필요한 보험만 골라서 가장 적절한 금액을 맞춰서 가입시켜 주었다.

이게 바로 맞춤설계라고 하는것같다.

이 글을 적게 된 이유는 나처럼 보험을 못믿고,

또는 보험을 들어도 아프거나 수술을했을때 보장을 제대로 못받는 분들이 보시고 도움이 되었으면 하는 마음에 적게되었다.

100세 시대를 맞이한 지금 미래를 위해 올바른 선택을 하셨으면 좋겠습니다.